見積書の使い方
商品・得意先の登録から、見積書の作成・共有・PDF出力、発注の受付・確認までの一連の流れを説明します。
商品マスタ登録 → 得意先登録 → 見積書作成 → URLをお客様へ送付 → お客様が発注 → 発注確認
1. 事前準備
見積書を作成する前に、商品マスタと得意先を登録しておきます。一度登録すれば次回から選ぶだけです。
商品マスタの登録
ナビゲーションの 「商品マスタ」→「＋ 商品を追加」 から登録します。登録した商品は見積書作成時に検索・選択できます。
| 項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| 商品名 | 見積書・発注フォームに表示される正式名称 | ○ |
| 内容量 | 例: 900ml 12本入り。見積書の内容量欄に表示 | — |
| 単価 | 1本（1個）あたりの税抜き価格 | ○ |
| ケース入数 | 1ケースあたりの本数。バラ計算の基準になります | — |
| 消費税率 | 10%（標準）または 8%（軽減）。商品ごとに設定可能 | ○ |
| 希望小売価格 | 税込の参考価格。見積書に表示可能 | — |
| JANコード | バーコード番号。見積書の表示をONにした場合に表示 | — |
| 賞味期限 | 例: 製造日より1年。商品情報として表示 | — |
| 保存方法 | 例: 冷暗所保存。商品情報として表示 | — |
| 商品ページURL | メーカーサイト等のURL。リンクとして表示 | — |
| 商品画像URL | https://から始まる画像の直リンクURL | — |
| 備考 | 社内用メモ。お客様には表示されません | — |
| 並び順 | 数値が小さいほど上位に表示。デフォルト0 | — |
ケース入数について
ケース入数を設定すると、見積書・発注フォームで「ケース数」と「バラ数」に分けて入力できます。
例: ケース入数12の商品で「ケース2・バラ3」→ 合計27本（2×12+3）
得意先の登録
ナビゲーションの 「得意先」→「＋ 得意先を追加」 から登録します。得意先ごとに見積書を管理できます。
| 項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| 得意先名 | 会社名・店舗名など。見積書に表示されます | ○ |
| メールアドレス | 請求書メール送信先。請求書機能を利用する場合に登録 | — |
| 郵便番号 | 届け先の郵便番号 | — |
| 住所 | 届け先の住所 | — |
| 電話番号 | 得意先の電話番号 | — |
| FAX番号 | 得意先のFAX番号 | — |
| 担当者 | 得意先の担当者名 | — |
| 請求先郵便番号 | 届け先と異なる場合の請求書送付先郵便番号 | — |
| 請求先住所 | 届け先と異なる場合の請求書送付先住所 | — |
| 備考 | 社内用メモ | — |
| ドメイン | 見積書共有時の閲覧者確認用。通常は空欄で問題ありません | — |
2. 見積書を作成する
ナビゲーションの 「見積書」→「＋ 見積書を作成」 をクリックします。
- 得意先をプルダウンから選択
- 見積日を設定（デフォルト: 本日）
- 必要に応じて備考を入力
- 「商品を追加」の検索ボックスに商品名を入力し、候補をクリックして追加
- 明細テーブルで ケース数・バラ数・単価 を調整
- 「見積書を作成」をクリック
列の表示カスタマイズ
「設定」→「見積書 カラム設定」で、内容量・ケース入数・JANコード・希望小売価格・賞味期限・保存方法・税率などの列を表示/非表示に切り替えられます。不要な項目を非表示にすることでシンプルな見積書に仕上げられます。
3. 見積書をお客様に共有する
一覧の 「共有」ボタン をクリックすると共有リンクがクリップボードにコピーされます。メール・チャット・LINEなどでお客様に送付してください。
- このURLを知っている人なら認証なしで閲覧できます（ログイン不要）
- お客様はURLから見積内容を確認し、数量を変更して発注できます
- アーカイブ済みの見積書は共有リンクにアクセスできません（404になります）
- URLは変更不可です。再発行したい場合は新しい見積書を作成してください
4. PDFを出力する
見積書詳細画面の 「PDF ダウンロード」ボタン をクリックするとPDFが生成され、自動的にダウンロードされます。
- カラム設定の表示/非表示がPDFにも反映されます
- 会社ロゴ・振込先・担当者情報は「設定」ページで登録できます
- 印刷は OS 標準の印刷機能（
Ctrl+P/Cmd+P）をご利用ください
5. お客様の操作（共有リンク先）
お客様が共有リンクを開くと見積書の内容が表示されます。「この内容で発注する →」ボタンから発注フォームへ進み、以下の情報を入力して発注します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 会社名 | お客様の会社名・店舗名 |
| 担当者名 | お客様の担当者氏名 |
| 納品先 | 配送先の住所・名称。複数ある場合はご記入いただきます |
| メールアドレス | 発注確認メールの送付先。控えメールが届きます |
| ケース数・バラ数 | 見積書の数量をお客様が自由に変更して発注できます |
| 備考 | 配送希望日・ご要望などの自由記入欄 |
発注確定後、お客様にも確認メールが自動送信されます。貴社の発注通知先（設定で登録）にも通知が届きます。
6. 発注を確認する
ナビゲーションの 「発注」 で受注一覧が確認できます。内容を確認して 「確認済みにする」 ボタンを押すと、ステータスが「確認済み」に変わります。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 未確認（黄） | お客様が発注し、まだ対応していない状態。早めに確認してください |
| 確認済み（緑） | 確認ボタンを押した状態。元に戻すことはできません |
| キャンセル（灰） | 取り消された発注。詳細は備考欄を確認してください |
発注確認後の流れ（納品書機能が有効な場合）
「確認済みにする」を実行すると、対応する納品書が自動作成されます。納品書一覧（「納品書」ページ）から確認・管理できます。詳細は「納品書の使い方」をご覧ください。
よくある質問
Q. 作成済みの見積書の商品を変更したい
A. 現在、作成済み見積書の明細編集機能は未実装です。新しい見積書を作成してください。ただし見積書ステータスを「アーカイブ」にすることで、旧見積書を無効化してから新しいものを送ることができます。
Q. お客様が共有リンクを開けないと言っている
A. ①見積書がアーカイブ状態でないか確認してください（アーカイブ済みは404になります）。②URLが正しくコピーされているか確認してください。③ブラウザのキャッシュをクリアして再度お試しいただくよう案内してください。
Q. 発注通知メールが届かない
A. ナビゲーション「設定」→「発注通知メールアドレス」が正しく設定されているか確認してください。また、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかもご確認ください。
Q. お客様が数量を変更して発注できますか？
A. はい。お客様は発注フォームで各商品のケース数・バラ数を自由に変更して発注できます。見積書の数量はあくまで参考値です。
Q. 見積書の番号（#0001）は変えられますか？
A. 見積番号は自動採番のため変更できません。
Q. 複数の担当者で同じ見積書を管理できますか？
A. はい。同じテナントのメンバーであれば全員が見積書を閲覧・管理できます。メンバーの招待は「設定」→ Clerkの組織管理から行えます。
Q. 消費税の計算方法は？
A. 税率ごとにグループ化して合計（小数点切り捨て）する「レジ方式」で計算しています。商品ごとに10%・8%・1%（2027年4月〜）を設定できます。